KenvueInc.（紐約證券交易所代碼：KVUE，以下簡(jiǎn)稱“Kenvue”）宣布，其計(jì)劃今日向證券交易委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“SEC”）提交一份S-4表格《注冊(cè)聲明》。該《聲明》涉及強(qiáng)生公司（紐約證券交易委員會(huì)代碼：JNJ）提議通過其持有的最多1533830450股Kenvue普通股換取強(qiáng)生普通股的已發(fā)行股份，這些股份占Kenvue普通股總流通股的80.1%。在交換要約中，強(qiáng)生公司的股東將有機(jī)會(huì)根據(jù)要約條款，將其持有的全部、部分或全部強(qiáng)生普通股股份交換為Kenvue普通股股份。
強(qiáng)生公司目前擁有Kenvue普通股總流通股的約89.6%。如果交換要約（包括所有相關(guān)交易）生效，強(qiáng)生公司將不再是Kenvue的控股股東，Kenvue會(huì)作為一家不同且完全獨(dú)立的公司運(yùn)營(yíng)。
Kenvue首席執(zhí)行官兼董事Thibaut Mongon表示：“這份文件標(biāo)志著Kenvue向成為一家完全獨(dú)立公司邁出重要一步。作為全球營(yíng)收規(guī)模最大的單一業(yè)務(wù)消費(fèi)者健康公司，我們擁有清晰的愿景、敏捷的運(yùn)營(yíng)模式、強(qiáng)大的基礎(chǔ)和鼓舞人心的目標(biāo)：幫助人們實(shí)現(xiàn)日常護(hù)理的非凡力量�！�
本公告僅供參考，這既不是出售也不是購(gòu)買任何證券的要約，也不是關(guān)于投資者是否應(yīng)參與此項(xiàng)交換要約的建議。該要約僅根據(jù)下文引用的招股說明書進(jìn)行。
關(guān)于Kenvue
Kenvue是全球營(yíng)收規(guī)模最大的單一業(yè)務(wù)消費(fèi)者健康公司。我們的著名品牌以一百多年的歷史傳承為基礎(chǔ)，包括Aveeno®、BAND-AID®品牌粘合繃帶、Johnson®、Listerine®、Neutrogena®和Tylenol®。這些品牌依托科學(xué)并得到了世界各地醫(yī)療專業(yè)人士的推薦。在Kenvue，我們相信日常護(hù)理的非凡力量，我們的團(tuán)隊(duì)每天都在努力幫助消費(fèi)者擁有這種力量，并贏得他們的認(rèn)可與實(shí)際應(yīng)用。
前瞻性聲明
本通信包含關(guān)于強(qiáng)生公司和Kenvue的某些前瞻性聲明。前瞻性聲明基于當(dāng)前對(duì)強(qiáng)生公司和Kenvue各自業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)和其他未來狀況的預(yù)期和假設(shè)。此外，本通信中包含的前瞻性聲明可能包括關(guān)于交換要約對(duì)強(qiáng)生公司和Kenvue的預(yù)期影響、交換要約的預(yù)期時(shí)間和收益、強(qiáng)生公司和Kenvue的預(yù)期財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的聲明，以及本通信中所有其他非歷史事實(shí)性的聲明。
由于前瞻性聲明與未來的情況有關(guān)，因此就其性質(zhì)而言，它們會(huì)受到難以預(yù)測(cè)的固有不確定性、風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境變化的影響，強(qiáng)生公司和Kenvue不時(shí)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的定期報(bào)告、下文提及的《注冊(cè)聲明》（包括其中的招股說明書）、附表TO以及強(qiáng)生公司或Kenvue向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的其他交換要約文件（如適用）中提供更加完整的詳細(xì)說明。此類不確定性、風(fēng)險(xiǎn)和情況變化可能會(huì)導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與此類前瞻性聲明中明示或暗示的結(jié)果存在重大差異。其中包含的前瞻性聲明自本文發(fā)出之日起作出，除適用證券法要求的情況外，強(qiáng)生公司和Kenvue均無義務(wù)公開更新此類聲明以反映后續(xù)事件或情況。投資者不應(yīng)過度依賴前瞻性聲明。
其他信息和所在位置
本通信僅供參考，并非出售或交換要約、購(gòu)買或交換任何證券的要約邀請(qǐng)以及投資者是否應(yīng)參與交換要約的建議。交換要約開始時(shí)，Kenvue將會(huì)通過S-4表格（“《注冊(cè)聲明》”）向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交一份注冊(cè)聲明，其中包括招股說明書。不能保證強(qiáng)生公司將會(huì)根據(jù)本文件中描述的條款開始交換要約。交換要約將僅由招股說明書進(jìn)行。招股說明書將包含有關(guān)交換要約、強(qiáng)生公司、Kenvue及相關(guān)事項(xiàng)的重要信息，強(qiáng)生公司將向強(qiáng)生公司普通股持有人交付招股說明書。建議投資者和證券持有人在招股說明書和向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的任何其他相關(guān)文件可用時(shí)以及在做出任何投資決定之前閱讀這些文件，因?yàn)樗鼈儼匾畔�。�?qiáng)生公司、Kenvue或其各自的任何董事或高級(jí)職員或就交換要約事宜任命的經(jīng)銷商經(jīng)理均未就您是否應(yīng)參與交換要約提出任何建議。
強(qiáng)生公司將會(huì)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交一份附表TO，其中將包含有關(guān)交換要約的重要信息。
強(qiáng)生公司普通股持有人可以在美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站（http://www.sec.gov）免費(fèi)獲得招股說明書、《注冊(cè)聲明》、附表TO和其他相關(guān)文件的副本，以及強(qiáng)生公司和Kenvue以電子方式向美國(guó)證券交易會(huì)提交的任何其他信息。強(qiáng)生普通股持有人還可以通過點(diǎn)擊http://www.JNJSeparation.com中的相應(yīng)鏈接獲得招股說明書。
強(qiáng)生公司已聘請(qǐng)Georgeson LLC作為交換要約的信息代理。要獲得交換要約招股說明書和相關(guān)文件的副本，或?qū)粨Q要約的條款或如何參與有疑問，您可以致電1-866-695-6074（股東、銀行和經(jīng)紀(jì)人免費(fèi)）或+1-781-575-2137（美國(guó)以外的所有其他人）聯(lián)系信息代理。
