Ares Management Corporation (NYSE: ARES)（以下簡稱“Ares”）今日宣布，Ares已簽訂100%收購Crescent Point Capital（以下簡稱“CPC”）的最終協(xié)議。CPC是一家專注于亞洲市場的領(lǐng)先私募股權(quán)公司。截至2023年3月31日，其管理的資產(chǎn)規(guī)模約為38億美元。
CPC成立于2003年，現(xiàn)有大約50名員工，總部位于新加坡，在中國、印度尼西亞、菲律賓和越南均有業(yè)務(wù)。CPC的私募股權(quán)策略主要集中在對廣大東南亞市場及中國的領(lǐng)先消費品公司進(jìn)行投資。在近20年的歷史中，CPC憑借穩(wěn)定且不斷增長的投資者基礎(chǔ)，已經(jīng)樹立起良好的聲譽，并在其目標(biāo)行業(yè)和地理區(qū)域的市場周期中取得了令人矚目的投資業(yè)績。
Ares通過Ares Asia（前稱Ares SSG）在亞太區(qū)建立了直接采購和投資能力，覆蓋信貸、私募股權(quán)、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)等類別。截至2023年3月31日，Ares Asia在亞太關(guān)鍵市場設(shè)有九個本地辦事處，擁有約165名員工。這筆交易突顯了Ares全球擴張的持續(xù)勢頭，并為Ares把握亞太專注私募股權(quán)策略的強勁增長前景創(chuàng)造了令人信服的機會。
Ares首席執(zhí)行官兼總裁Michael Arougheti表示：“我們對多年來在亞太區(qū)建立起的顯著影響力感到自豪，我們認(rèn)為CPC是一個優(yōu)秀的平臺，將進(jìn)一步增強我們在該地區(qū)的影響力和能力。我們很高興能有機會與Crescent Point團隊建立良好的關(guān)系。他們是經(jīng)驗豐富的投資者，我們相信他們會為我們現(xiàn)有的亞洲團隊帶來重要的協(xié)同效應(yīng)�！�
Ares Asia負(fù)責(zé)人Edwin Wong表示：“和Ares一樣，我們認(rèn)為CPC具有高度協(xié)作的企業(yè)文化。我們相信他們將帶來深厚的私募股權(quán)投資經(jīng)驗、人脈關(guān)系和在投資市場方面所顯示出的良好往績，這將大大補充我們在該區(qū)域的工作和影響力。我們本地能力的擴展也將強化我們作為管理團隊和投資方的創(chuàng)新解決方案提供者的市場地位�！�
加入Ares后，CPC預(yù)計將從Ares規(guī)�；娜蚱脚_和網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢中受益，包括Ares在亞太區(qū)的本地市場影響力。此次交易為進(jìn)一步推動CPC的增長提供了機會，包括更廣泛的資金、市場情報、交易機會的獲取和擴大的投資者關(guān)系。
CPC管理合伙人David Hand表示：“我們期待加入Ares，我們堅信，這次結(jié)合將有助于進(jìn)一步推動我們業(yè)務(wù)的增長。加入這個全球領(lǐng)先品牌和規(guī)模化平臺后，我們預(yù)計將實現(xiàn)一系列共享的利益，這將支持我們?yōu)橥顿Y者提供吸引人的投資回報，包括更豐富的市場情報和更廣泛的本地投資者關(guān)系。”
此次交易預(yù)計將立即對Ares的Class A和無投票權(quán)普通股的稅后每股實現(xiàn)收益產(chǎn)生積極影響。交易對價主要由Ares的Class A普通股組成，這些股票將受到多年鎖定期的約束。預(yù)計該交易將在2023年第三季度完成，但尚需滿足慣例成交條件，包括獲得監(jiān)管批準(zhǔn)。
在這次交易中，Latham & Watkins擔(dān)任Ares的法律顧問，Kirkland & Ellis和Milbank LLP擔(dān)任CPC的法律顧問。
關(guān)于Ares Management Corporation
Ares Management Corporation (NYSE: ARES)是全球領(lǐng)先的另類投資管理公司，為客戶提供涵蓋信貸、私募股權(quán)、房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施等資產(chǎn)類別的補充性一級和二級市場投資解決方案。我們力求提供靈活的資本，以支持各類企業(yè)并為我們的利益相關(guān)方及社區(qū)創(chuàng)造價值。通過旗下各投資事業(yè)部之間的協(xié)力合作，我們致力于在整個市場周期中實現(xiàn)一致且有吸引力的投資回報。截至2023年3月31日，Ares Management Corporation全球平臺所管理的資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到約3600億美元。公司在北美、歐洲、亞太和中東擁有逾2600名員工。
關(guān)于Crescent Point Capital
Crescent Point Capital的私募股權(quán)策略專注于投資東南亞和中國的類別領(lǐng)先公司。我們致力于與投資組合公司建立緊密的伙伴關(guān)系，自投資啟動之日起直至退出，我們都會實際參與，提供運營、財務(wù)和戰(zhàn)略增值服務(wù)。自成立以來，我們已在目標(biāo)市場完成了超過50筆交易的投資，截至2023年3月31日，已完成31次部分或全部資產(chǎn)變現(xiàn)。
