為全球投資界提供關鍵決策支持工具和服務的領先供應商MSCI Inc. (NYSE: MSCI) 今天宣布推出量化投資解決方案（QIS），這一全新的工具組將有助于投資組合經(jīng)理高效率、大規(guī)模地定制獨立管理賬戶（SMA）投資組合。

通過MSCI QIS，經(jīng)理能夠快速高效地根據(jù)客戶的指定價值和投資目標量身定制投資組合。除稅務要求外，提供SMA的經(jīng)理還可以滿足單一公司排除、行業(yè)排除、ESG和風格偏好等個性化要求。

QIS工具包包括用于獨立賬戶管理的投資組合構建服務，使資產(chǎn)管理公司的股票投資組合經(jīng)理及其他投資顧問能夠管理不同情境下（如密切模型跟蹤、稅收中立或稅收損失最大化等）客戶的稅務影響，此外還提供每日更新，根據(jù)客戶的投資目標，顯示不同賬戶的擬議交易。

MSCI QIS為投資組合經(jīng)理提供了獨特的稅務策略模板，讓他們能夠選擇和應用符合客戶當前稅務和風險敞口考量的各種約束和目標。

QIS通過基于云的技術，將MSCI稅務優(yōu)化工具與MSCI指數(shù)、ESG評級、碳排放和因子模型相連接，使投資組合經(jīng)理能夠高效率地執(zhí)行客戶特定的投資組合要求。

資產(chǎn)管理公司面臨著如何滿足其客戶群對SMA不斷增長的需求的挑戰(zhàn)。SMA定制要求的執(zhí)行具有高度勞動密集型的特點，需要整合各種技術系統(tǒng)和團隊，從而產(chǎn)生運營風險。

MSCI股票投資組合管理和股票因子負責人Mark Carver表示：“在業(yè)務各個方面都需要定制的時代，投資組合經(jīng)理不斷面臨平衡多個投資目標，以滿足個人客戶需求的挑戰(zhàn)。無論是反映他們在投資組合的投資策略方面的個人偏好，還是管理其持續(xù)的稅務負債，MSCI QIS的目的不僅是讓投資組合經(jīng)理能夠判斷客戶需求，而且通過在更短的時間內(nèi)滿足更廣泛的定制需求，來更有效地爭奪資產(chǎn)。”

關于MSCI Inc.

MSCI是一家為全球投資界提供關鍵決策支持工具和服務的領先公司。憑借50多年的研究、數(shù)據(jù)和技術專長，我們幫助客戶更好地理解和分析風險和收益的關鍵驅動因素，更有信心地構建更有效的投資組合。我們?yōu)榭蛻籼峁I(yè)界領先的研究型解決方案，以便客戶深入了解整個投資過程并提高透明度。

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳訴。前瞻性陳述涉及未來事件或業(yè)績，并涉及可能導致實際結果或業(yè)績嚴重偏離預期的風險，因此您不應過分依賴前瞻性陳述�？赡苡绊懡Y果或業(yè)績的風險已載入提交給美國證券交易委員會的截至12月31日的最近財年的MSCI年度報告10-K表格。MSCI無義務更新任何前瞻性陳訴。本文中的信息不構成投資建議，也不應作為投資依據(jù)。在無適當許可的情況下，MSCI不允許或授權使用其產(chǎn)品或服務。MSCI對本文信息的適銷性、特定用途的適用性或其他方面不作任何明示或暗示的保證，且在法律允許的最大范圍內(nèi)不承擔任何責任。